Commerciale Tubi Acciaio (CTA), dealer qualificato di prodotti chimici, petrolchimici, nonché raffinatore di petrolio e generatore di energia, ha quotato su ExtraMot Pro3 un minibond da 500 mila euro (si vedano qui il comunicato stampa e qui l’avviso su Borsa Italiana). Il prestito obbligazionario, assistito dalla Garanzia Italia di Sace al 90%, offre un rendimento del 4% e ha scadenza 30 settembre 2022. È prevista la consueta opzione call per l’eventuale rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, con contestuale premio all’investitore.
Frigiolini & Partners Merchant ha agito come advisor dell’emittente, arranger, coordinatore di processo nonché rappresentante comune degli obbligazionisti. Il servicer per la richiesta della Garanzia Italia di Sace è stato il portale Fundera, gestito sempre da Frigiolini. L’emissione rientra nell’ambito del progetto “Master per emittenti seriali” di Frigiolini & Partners Merchant, che in questa operazione assume anche il ruolo di rappresentante comune degli obbligazionisti, come richiesto da Sace nell’ambito della gestione della Garanzia Italia.
Fondato nel 1959 e con sede a Grugliasco (Torino), il Gruppo CTA è uno dei maggiori fornitori di acciaio inossidabile: ne produce 30 mila tonnellate, legato e al carbonio in stock presso i propri magazzini, per una capacità di movimentazione intorno alle 200 mila tonnellate annue. Il Gruppo CTA opera, infatti, con 5 sedi e 2 magazzini in Italia e 7 uffici nel mondo, con un team altamente qualificato di oltre 160 risorse. La società nell’ottobre 2020 ha acquisito il 24,5% di Raccortubi da Synergo Capital sgr, per conto del suoFondo Sinergia II. La maggioranza di Raccortubi è rimasta di proprietà dell’azionista di controllo, Luca Pentericci (si veda altro articolo di BeBeez).
Attualmente coinvolta nel processo della transizione ecologica, CTA sta svolgendo studi e stanno prendendo forma progetti rivolti all’area delle energie rinnovabili e in particolare l’ idrogeno, sul quale tutti i principali player del settore stanno canalizzando importanti investimenti. L’azienda ha chiuso il 2020 con ricavi per 152,4 milioni, un ebitda di 14 milioni e una posizione finanziaria netta di 39 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Marco Pollastrini, ceo di CTA, ha commentato: “Con l’emissione in oggetto, CTA si affaccia oggi per la prima volta al mercato atomizzato del debito realizzando così una raccolta di risorse finanziarie alternativa e complementare a quella tradizionale. Oltre ad una preziosa diversificazione della provvista, è stato raggiunto un primo obiettivo strategico: dialogare direttamente con gli investitori diffusi, dando piena visibilità a CTA ed ai suoi progetti di crescita futuri che è ragionevole pensare si serviranno ancora di questi importanti strumenti finanziari”.
Leonardo Frigiolini, presidente di Frigiolini & Partners Merchant e del portale Fundera, ha aggiunto: “CTA ha saputo cogliere a pieno questa nuova sfida presentandosi fin da subito alla comunità finanziaria diffusa senza transitare dal private placement che non le avrebbe probabilmente garantito la piena visibilità dell’operazione. Il fatto che Sace abbia fornito una garanzia fino al 90% del controvalore dell’emissione in linea capitale e interessi ha certamente reso ancor più appetibile l’operazione, frutto di un sofisticato lavoro di squadra, non dimenticando che CTA è giunta al suo primo appuntamento munita anche di un rating rilasciato da una Credit Rating Agency autorizzata dall’Esma il che ha certamente reso più completa ed approfondita la due diligence operata dagli investitori professionali.”
E’ la terza emissione collocata su Fundera nel mese di dicembre. Pochi giorni fa la ligure Aifar spa, produttrice di preparati chimici per l’agricoltura con sede a Ronco Scrivia (Genova), ha emesso il suo primo minibond short term, in scadenza il 30 novembre 2022, per massimi 300 mila euro, sempre nell’ambito del programma Master per Emittenti Seriali (si veda altro articolo di BeBeez). Inoltre a inizio mese Plissé, che confeziona abbigliamento donna con i marchi Sfizio e Beatrice B, ha collocato sul portale controllato da F&P Merchant un’emissione da 750 mila euro al 4%, però a medio lungo termine. Infatti la scadenza è fissata per il 30 settembre 2027 (si veda altro articolo di BeBeez).
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